«XXI Век» повторно созывает собрание держателей нот для одобрения реструктуризации
Собрания держателей нот и варрантов девелоперской компании «XXI Век» (Киев), на которые выносились предложения о реструктуризации компании и ее долгов, не состоялись из-за отсутствия кворума.
Как говорится в биржевом сообщении «XXI Век», повторные собрания запланированы в Лондоне 25 января, кворум на них будет сокращен с 75% до 25% общего объема нот и варрантов, пишет Building.
Компания уточняет, что на собрании держателей нот 10 января присутствовали владельцы 72,37% нот, варрантов – соответственно 59,58%, хотя предварительно вынесенные на них предложения одобрили держатели 88,54% нот и 93,91% варрантов.
Напомним, «XXI Век» в середине декабря объявил о невозможности своевременно платить по своим нотам на $175 млн. и предложил их держателям получить 30,85% в капитале путем конвертации нот в акции новой эмиссии. Одновременно с реструктуризацией планируется привлечь в капитал $20 млн. от нового инвестора – компании Ovaro в обмен на 60,1% в капитале компании. Владельцами Ovaro являются экс-менеджер «XXI Век», экс-глава правления «Укрнафты» Олег Салмин (75%) и Reachcom (25%), полностью подконтрольная Renaissance Group Holdings Limited.
На сегодняшний день в обращении находится 40,417 млн. акций (44,824 млн. акций с учетом варрантов), а после допэмиссии количество акций в обращении составит 446,581 млн.
Капитализация компании при одобрении предложенных ею условий составит около $38,28 млн. при подписке на акции по цене $0,07452 за акцию, тогда как стоимость одной акции на последний день торгов 14 июня 2010 г. составляла $0,40614. В ходе IPO в конце 2005 г. акции были проданы по $10,4 за акцию, что соответствовало рыночной капитализации около $400 млн., а позднее цена компании достигала и $1 млрд.
Акционеры «XXI Века» рассмотрят предложения о докапитализации 25 января. Владеющие сегодня 53,44% акций Лев Парцхаладзе и Андрей Миргородский уже дали согласие на ее осуществление.
«XXI Век» (Киев) впервые сообщил о ведении переговоров о рекапитализации компании с Renaissance Capital Group 8 декабря. В этот же день держатели нот на $175 млн. одобрили отсрочку амортизационного платежа по ним на полгода, согласно которой первый амортизационный платеж перенесен с 24 ноября 2010 г. на 24 мая 2011 г.
Эти ноты были выпущены летом 2009 г. в рамках реструктуризации еврооблигаций «XXI Века» еврооблигаций, выпущенных в мае 2007 г. на сумму $175 млн. Окончательная дата погашения нот - 24 ноября 2014 г. Условиями выпуска предусмотрена их ежегодная амортизация, начиная с 24 ноября 2010 г. С учетом капитализации, общая сумма долга по нотам составляет около $222,12 млн. тыс.
Компания «XXI Век» работает на рынке недвижимости Украины с 1999 г. Ее акции с декабря 2005 г. котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено $139 млн.). Торговля акциями «XXI Века» на AIM LSE приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 г.
